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Mar 20, 2024

I prezzi globali del carbone da coke premium rimarranno stabili nell’H2CY23: esperti al vertice SteelMint

*I prezzi del PHCC dovrebbero rimanere nell’intervallo 230-250 $/t *India, Sud Est Asiatico, emergente centro nevralgico del mercato globale del carbone metano *Mancanza di potere di determinazione dei prezzi che colpisce gli acquirenti indiani di carbone da coke *Minaccia dei cinesi a buon mercato

*I prezzi del PHCC dovrebbero rimanere nell'intervallo 230-250 $/t

*India, Sud-Est asiatico, centro nevralgico emergente del mercato globale del carbone

*Mancanza di potere sui prezzi che colpisce gli acquirenti indiani di carbone da coke

*La minaccia delle esportazioni di coke cinese a basso costo persiste nel secondo semestre

Si prevede che i prezzi globali del premium hard coking coal (PHCC) rimarranno stabili intorno a 230-250 $/t FOB Australia nel secondo semestre del 2023, anche se gli incombenti tagli alla produzione di acciaio in Cina pongono uno svantaggio a questa prospettiva. Il focus del mercato è l’India e il Sud-Est asiatico, dove le capacità di produzione dell’acciaio sono destinate a un forte aumento nei prossimi anni. Tuttavia, negli ultimi anni il mercato del PHCC marittimo è rimasto scarsamente rifornito, hanno affermato gli esperti che hanno fatto parte del panel sulle "Prospettive del mercato globale del carbone metallurgico e del coke" alla terza conferenza India Coal Outlook di SteelMint Events tenutasi di recente a Calcutta, in India.

Gli esperti del panel erano Rashmi Singh, direttore generale capo, responsabile dell'importazione di carbone del gruppo SAIL; Puneet Jagatramka, EVP-Opex e acquisti all'ingrosso, JSW Ltd.; Amita Khurana, Responsabile del gruppo Approvvigionamento materie prime, Tata Steel; Himanshu Bajaj, Presidente, IMR; e Tiankuo Jiang, commerciante di carbone metallurgico e coke, CCS, che hanno partecipato online.

Punti chiave della sessione:

Domanda, offerta, prezzi

*Si prevede che la produzione globale di acciaio grezzo aumenterà del 2,3% nel 2023 da 1,88 miliardi di tonnellate (bnt) dello scorso anno a 1,92 bnt, secondo WSA. È probabile che la domanda globale di carbone da coke raggiunga circa 819 milioni di tonnellate quest’anno, rispetto a circa 800 milioni nel 2022.

*Cina e India hanno registrato un aumento su base annua della produzione di acciaio grezzo rispettivamente dell'1,3% e del 7,4% nel primo semestre del 2023. La domanda di carbone da coke è pertanto rimasta stabile.

*Nonostante la fine del modello La Nina, le forniture di PHCC dall’Australia sono rimaste sotto pressione a differenza delle qualità più deboli di carbone da coke. Anche le forniture provenienti dal Canada sono rimaste sotto pressione.

*I prezzi del PHCC sono saliti fino a circa 235-240 $/t FOB Australia da livelli inferiori a 220 $/t. Si prevede che i prezzi si aggireranno intorno ai 230-240 $/t nel secondo semestre.

*Le capacità di produzione dell’acciaio BF-BOF sono in aumento in India. Allo stesso modo, nel sud-est asiatico è sull’incudine una nuova capacità di produzione di acciaio di circa 45 milioni di tonnellate. Questi mercati saranno al centro dell’attenzione per i fornitori di carbone metano.

*JSW Steel ha l'obiettivo di aumentare la produzione a 37 milioni entro il 2025-2026. Tata Steel prevede di aumentare la capacità a 40 milioni, mentre SAIL punta ad aumentare la produzione a 22-24 milioni nel breve termine.

*Nel secondo semestre sono previsti tagli alla produzione di acciaio cinese. Tuttavia, gli stabilimenti EAF in Cina hanno assistito a un calo della produzione rispetto agli stabilimenti BF a causa della carenza di elettricità a causa di eventi meteorologici estremi e della minore disponibilità di rottami. Pertanto, la domanda di carbone da coke non è stata influenzata.

*Gli acquisti via mare della Cina di carbone sono tutte transazioni spot. Anche se si prevede che la produzione nazionale di carbone in Cina aumenterà, se la produzione di metalli caldi rimane elevata, potrebbe verificarsi una riduzione delle forniture spot, che potrebbe aumentare i prezzi.

Consumo del PCI

*È probabile che la domanda di carbone PCI aumenterà fino a 226 milioni di tonnellate nel 2023 rispetto ai 221 milioni dell’anno scorso.

*Le acciaierie indiane stanno aumentando il consumo di carbone PCI nei BF e hanno aumentato l’approvvigionamento di PCI relativamente più economico dalla Russia. Questo con l'obiettivo di diminuire il consumo di met coke nei BF e di diminuire il consumo di carburante.

*SAIL intende aumentare il consumo di PCI da circa 110 kg/per tonnellata di metallo caldo a 150 kg/per tonnellata di metallo caldo. Le cartiere possono aumentare il loro utilizzo di PCI fino a circa 180-200 kg/per tonnellata di metallo caldo.

Indice del carbone da coke

*Gli acquirenti indiani stanno cercando di diversificare le importazioni di carbone da coke, di aumentare l’approvvigionamento da fonti nazionali (BCCL, CCL), nonché di acquisire miniere di carbone da coke nelle aste commerciali.

*Il capo della JSW ha recentemente annunciato che la società potrebbe acquisire una quota del 20-40% nelle miniere di carbone da coke di Teck in Canada.